销量过亿台的“黄金赛道”！曾经爆火的智能音箱真的凉了吗？ - 广州国际建筑家居展会

2023广州国际建筑电气技术展于2023年6月9日至月12日在广州·中国进出口商品交易会展馆举行，邀您关注今日广州建筑电气展新资讯：

多年来，行业对智能家居入口纷争不断，类似于高速收费站思维模式的“入口论”至今仍无定论。手机、网关、智能音箱、智能电视、智能门锁、智能穿戴、智能面板等智能硬件“以入口身份”先后进入大众视野。笔者曾就智能中控屏市场发展态势做分析报道。

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2014年，随着智能音箱的横空出世，智能家居产业开始受到全世界的关注。通过搭载语音助手的智能音箱对各种智能设备进行操控，一度成为大热风口。时隔八年，智能音响市场发展如何了？

智能音箱的发展历程

萌发期:2015-2017年智能音箱初入中国市场

2014年亚马逊发布产品Echo之后，迅速占领了北美市场；2015年京东联合科大讯飞推出国内首款智能音箱“叮咚音箱”；到2017年阿里巴巴人工智能实验室发布AI智能音箱天猫精灵X1，小米也同时发布了小米AI音箱；与此同时百度收购渡鸦科技也宣布入局智能音箱市场。自此，互联网入局，开拓渗透率极低的市场。

高速发展期:2018-2019年中国智能音箱销量爆发期

2018年百度推出了其小度智能音箱产品，低价进入市场；2019年阿里以及小米在同一时段对产品进行打折出售抢占市场份额，凭借各自的平台优势、生态优势以及技术优势，把智能音箱市场打造成三足鼎立的形式。

2019年末在电商平台的促销活动下，廉价的智能音箱销量达到了顶峰。

低谷期:2020年后中国智能音箱行业低谷至成熟期

在2020年新冠疫情肆虐全球的大背景下，全球经济开始显现疲态；中国智能音箱厂商迫于抢占市场，以销售价格低廉、质量不高的智能音箱为主。尽管小米、百度、阿里保证了自己的市场占有率且将产品渗透到了中国下沉市场，但智能音箱的产品力以及实用性受到了消费者们的质疑。

智能音箱产品迭代率低、功能有限、语音交互技术不够成熟以及“智能家居控制中枢”的产品定位令消费者们对智能音箱本身的必要性存疑，导致行业后续发展缓慢。

从高歌猛进到偃旗息鼓
智能音箱进入瓶颈期

根据数据显示，从2016年到2020年全球智能音箱出货量，涨势迅猛：2016年0.06亿台、2017年0.3亿台，2018年0.86亿台，2019年1.47亿台，2020年1.51亿台。

从2020年开始，智能音箱销售增长逐渐趋于平缓，在2021年9月之后，智能音箱月销量已经连续9个月均较去年同期呈负增长。今年1月到5月，中国智能音箱月销量同比分别下滑19.4%、23.7%、32.1%、29.3%、26.6%。

北美智能音箱市场增长也已趋近停滞，根据知名市研机构Omdia发布的智能音箱报告，2021-2026年北美地区智能音箱年出货量的年复合增长率预计仅有1.3%，其中亚马逊智能音箱的年复合增长率跌至负数，谷歌也仅有0.2%。

销量下滑，多个品牌的智能音箱产品退出历史舞台。

谷歌2020年12月拿掉了大尺寸的Home Max，2021年12月停售了曾登顶全球最畅销智能音箱的Home Mini；

鲜有短生命周期产品的苹果，也在2021年3月突然宣布停产才仅仅问世不到4年的其初代HomePod，自此将智能音箱产品线的精力全部投入到更高性价比的HomePod mini……

单看今年，智能音箱第二季度销售量相比于一季度减少280.8万台，下降25%，同比去年第二季度减少374.0万台，下降31%。

智能音箱这条曾被科技圈众星捧月的“黄金赛道”，如今却声势渐熄，究竟为何？

01市场被垄断

数据显示，2022年第一季度智能音箱市场中，TOP6企业占据了全球超85%的市场份额。分别为亚马逊28.2%、谷歌17.2%、苹果12.7%、阿里巴巴12.3%、百度11.4%、小米6.2%。

就国内市场2022年前三季度来看，百度、天猫精灵、小米、华为位列智能音箱市场份额前四，合计份额达到97%。
智能音箱品牌由2018年的32家品牌增长至2020年的42家后，在2021年上半年回落到34家。就连行业开拓者叮咚音箱，也彻底消失在历史的滚滚车轮下。

无论是海外还是国内，智能音箱市场都被头部玩家长期垄断，智能音箱市场筑起围墙阻挡新玩家的进入，市场格局基本成熟，但缺乏新鲜血液，产品同质化问题凸显。

02价格战影响

2018年阿里、百度、小米、京东等为代表的互联网巨头纷纷挤进智能音箱赛道，使用价格战在抢占智能音箱领域跑马圈地。低单价使得智能音箱的销量快速增长，市场占有率迅速提升，但也使消费者对低价产品形成了依赖。
现在智能音箱行业格局趋向稳定，智能音箱的价格也逐渐回归理性，没有了价格优势，产品性能也没有太大提升，对此消费者失去了对智能音箱的购买欲望。

03产品功能局限

智能音箱的功能、智能化程度有限，用户体验感不佳。而消费者对智能音箱的功能性、智能型格外看重，但受制于技术限制，一些智能音箱产品的智能化程度并不高，即便是主打的语音交互功能，也会出现语音识别准确度不高的情况。受此影响，消费者对智能音箱的消费热情也不如往昔。

04市场需求饱和

智能音箱已经在2020年前后完成第一波市场扩张，走过加速普及期，很多初期的用户群体已经拥有不止一台智能音箱，市场需求趋向于饱和。同时近两年的产品迭代除了屏幕尺寸方面并没有跨越式的升级，很多初代音箱如今仍能正常使用，因此更新设备的需求并不旺盛。

盛况不再，进入新周期

当然，就从智能音箱销量下滑来看，并不能说明该行业就此衰败，虽然销量下滑，但各大厂商都在努力开拓更具品质的高端市场，客单价有了突破性提升。

比如华为就与法国音响品牌DEVIALET合作推出了华为Sound X智能音箱售价超过两千元。对音质要求较高专业音箱品牌HARMAN推出的智能音箱售价也超过一千五百元。

此外，任何电子产品都不可能一直增长，当市场高速普及向成熟换机周期转移，销量放缓是行业的必经阶段。

科技行业中有一个著名理念——“技术成熟度曲线”（TheHypeCycle），当科技诞生迎来期望高峰后，必将出现低谷时期，之后伴随新技术突破，走过产品的创新周期，将再次迎来高需求的换机增长期。和智能手机、PC与平板市场一样，智能音箱市场目前也在经历这一规律。

随着技术日趋成熟，智能音箱从无屏向有屏、从入门普及机型向众多产品形态演进，并且融入了家庭场景，更加贴近用户日常生活中高频且刚需的交互体验需求。

比如小度在2018年推出了国内首款智能屏，终端企业中的华为推出了“智慧屏”、TCL等家电企业发布具备智能音箱功能的旋转屏电视等，都是在逐步跨越技术瓶颈。

如今，在疫情持续冲击下，用户的娱乐、社交与生活重心重新回归家庭场景，同时技术与产品创新皆进入了成熟爬升期，以智能音箱为代表“为家庭场景而生”的智能终端设备正开始新一轮的创新与增长周期。根据头豹洞察分析，市场未来空间有望稳步回升。

2017-2026年中国智能音箱行业市场规模及预测

持续发展，向下一站发力

智能音箱最开始的定位是智能家居中枢，随着科技的发展，智能家居逐渐走向“去中心化”的发展方向，除智能音箱外，其他的智能硬件也可以发挥智能中枢的作用，这一改变让智能音箱行业不得不去寻找新的突破口。

智能音箱走过了高速普及期，进入到新的发展阶段，加上其他智能产品的冲击，智能音箱企业想要持续发展，就必须提升“产品力”，走硬件、软件两手抓的道路，从技术、场景、内容等诸多角度入手，全面提升自身的竞争力，为之后的市场竞争增加砝码。

01技术持续加码

如果说2020年之前中国智能音箱市场还主要处于“品牌高度集中+强补贴+价格战”模式，那么从2021年开始将进入真正的“技术+服务+场景应用”综合创新实力比拼阶段。

因此，技术升级是当前最重要的问题，尤其是智能交互技术与体验的比拼。

前期带屏智能音箱的突破，极大提升了用户对智能音箱产品的传统印象观感。目前，语音交互与人脸识别、视觉、手势等多模态交互操作技术也逐步走向成熟，共同推动智能音箱产品创新体验从单轮对话的“弱智能交互”向拟人多方式组合的“强智能交互”升级。

02服务不断突破

移动应用服务与智能家居服务，是智能音箱在用户家庭场景中两大核心诉求。从“单一功能+弱服务”向“全功能+强服务”体验升级，是满足消费者需求的直接手段，这就需要企业纵向基于自身移动互联网优势打造内容与服务生态，横向则打通多品牌、多品类的智能终端硬件覆盖。

03全场景智能

目前的产业共识是，必须实现智能交互无处不在、数据高速自由流转，可以根据用户所在场景提供主动智慧服务，实现“全场景智能”。这需要企业在两个方向发力：终端与应用服务必须全部“去中心化”；海量终端全部上网、数据全部上云，让屏幕与终端无处不在。

总之，万物智联的时代才刚刚开始，智能音箱依旧还在路上。在智能家居的赛道上，智能音箱是被其他产品所取代，还是破局重生，让市场和用户来验证，相信时间会给我们答案。

文章来源：广州国际建筑电气技术展览会

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